STRUCTURATION DE FONDS
Le cabinet UGGC Africa dispose d’une compétence particulière en matière de structuration et constitution d’OPCVM de toutes natures toute nature et assiste notamment ses clients dans la structuration et la constitution de fonds d’investissement (FCPR agréé, allégé ou contractuel, SCR…).
En relation avec l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’équipe structuration de fonds assiste ses clients dans la création de leur nouveaux véhicules d’investissement de la rédaction de la documentation juridique y afférent (règlement ou statuts (en ce compris la création de parts de carried interest, memorandum de placement…) jusqu’au dépôt du dossier d’agrément auprès de l’AMF.
L’équipe structuration de fonds intervient également pendant la vie des véhicules d’investissement et/ou de leur société de gestion (modification du capital et relations avec l’AMF…).
OPÉRATIONS À EFFET DE LEVIER
L’équipe LBO du cabinet a développé une expertise reconnue dans les opérations à effet de levier (LBO, LMBO, BIMBO, OBO…) tant en qualité de conseil de fonds d’investissement, de banquiers seniors, de mezzaneurs que de managers ou repreneurs.
Maitrisant l’ensemble des aspects juridiques et fiscaux, l’équipe LBO assiste ses clients à chaque étape du LBO dans un souci permanent de réactivité, de sécurité juridique et de pragmatisme : audit juridique et fiscal, mémorandum de structure , rédaction et négociation de la documentation juridique (protocole d’acquisition, garantie d’actif et de passif, pacte d’associés, contrat d’émission / de prise ferme (OCA, ORA…) et de financement (contrat de crédit, convention de subordination), réalisation de l’opération (levée des CPs, mise en place des sûretés…).
CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DÉVELOPPEMENT
UGGC Africa a développé une forte pratique du capital risque et du capital développement tant en qualité de conseil de fonds d’investissement (FCPR, FIP, FCPI, FPCI) de premier plan que d’entreprises.
Composée d’experts des problématiques inhérentes au venture capital et au capital développement (contraintes réglementaires, ratios d’investissement et d’emprise, problématiques fiscales notamment TEPA…) l’expérience de l’équipe Private Equity permet d’allier réactivité, sécurité juridique et capacité d’innovation.
L’expertise du cabinet couvre tout le cycle des opérations de capital-risque / capital développement et notamment : audit de risques juridique et fiscal, structuration juridique et fiscale, rédaction et négociation de la documentation juridique (protocole d’investissement, pacte d’associés, garantie d’actif et de passif, contrat d’émission (OCA, ORA…) management package, documentation sociale (statuts, décisions collectives…).
CAPITAL RETOURNEMENT
Fort d’une expertise reconnue depuis plus de 20 ans dans le domaine des procédures collectives, UGGC Africa a développé une pratique importante des opérations de capital retournement.
L’équipe capital-retournement intervient régulièrement en amont des procédures collectives notamment pour des missions de conseil dans le cadre de plan de renégociation et de restructuration des crédits bancaires ou obligataires.
UGGC Africa assiste également pour différents types d’investisseurs souhaitant apporter leurs concours à des entreprises en difficulté (prise de participation ou de contrôle, mise en place de crédits structurés…). Dans ce cadre, l’équipe capital-retournement assiste ses clients dans l’élaboration du projet de reprise (périmètre, analyse des risques), les négociations avec les différents intervenants (créanciers, organes de la procédure) et l’assistance devant le tribunal.